国际能源署发布《2025年世界能源展望》报告

近日，国际能源署（IEA）发布《2025年世界能源展望》（WEO）报告。该系列报告每年更新，纳入最新能源数据、技术和市场趋势以及各国政府政策，探讨多种可能的能源未来图景，及其对能源安全、能源可及性和排放量的影响。本年度报告仍聚焦能源安全，基于多种政策、技术和市场数据通过建模规划出不同能源和气候发展情景并进行探讨，主要结论如下：

能源安全是动荡世界中的核心议题。紧迫威胁与长期风险正将能源提升为经济与国家安全的核心议题。能源政策制定者的决策将是应对这些风险的关键，但决策背景错综复杂。（1）地缘政治脆弱性与低迷油价并存，持续的冲突和不稳定局势之下，石油市场呈现供远大于求的格局。（2）各国均将能源安全与可负担性列为优先事项，但采取的实现手段各不相同。包括众多燃料进口国在内的部分国家，倾向于以可再生能源和能效提升为解决方案；另一些国家则更注重保障传统燃料的充足供应。（3）国际体系出现裂痕，贸易前景存在不确定性，但能源贸易的重要性前所未有。石油、太阳能电池板、电池以及即将大量涌现的液化天然气（LNG）供应充足，为生产国开拓国际市场提供了强烈动力。（4）各国及国际社会的减排行动势头较以往减弱，但气候风险持续上升。2024 年是有记录以来最热的一年，也是全球气温首次比工业化前水平高出 1.5 摄氏度的年份。

与此同时，全球能源需求依然旺盛。新技术正快速融入能源系统，可再生能源在 2024 年连续第 23 年创下部署量新纪录。石油、天然气、煤炭消费以及核能发电量也均达到历史峰值。

能源未来的发展并非只有单一轨迹，本报告包含三大核心情景。其中两项情景为探索情景：即当前政策情景（CPS，以已颁布的法律和措施为核心依据）与既定政策情景（STEPS，对当前政策框架进行动态解读）。第三项情景为“2050年净零排放情景（NZE，将全球升温控制在1.5℃以内的全球路径）”，是规范情景。加速清洁烹饪与电力服务情景（ACCESS）是另一个规范情景，提供了实现全球电力普及与清洁烹饪的全新路线图。

WEO的情景设定对未来有哪些确切判断？所有情景均显示全球对能源服务的需求将持续增加，除此之外四大共性特征尤为突出：能源安全的内涵发生转变，关键矿产供应成为突出脆弱点；电力时代正式来临；能源系统的重心向印度及中国以外的其他新兴经济体转移；可再生能源作用持续提升，同时核能迎来复苏。

关键矿产供应链正面临严重威胁。影响油气供应安全的传统风险依旧存在，如今其他领域如关键矿产供应链的隐患尤为突出。关键矿产面临的核心风险在于市场集中度极高。在20种与能源相关的战略性矿产中，有19种矿产的主要精炼加工环节由单一国家主导，其平均市场份额约达70%。要构建更多元、更具韧性的关键矿产供应链，需各国协同制定相关政策，仅靠市场力量难以实现这一目标。

增强抗风险韧性是应对日益严峻安全威胁的关键。当前亟需提升能源体系的抗风险韧性，以应对愈演愈烈的气象灾害、网络攻击以及其他针对关键基础设施的恶意破坏行为。其中输电线缆的脆弱性尤为突出，约85%的能源设施故障事件都会波及输配电网络。本报告的所有情景中，气象相关风险都将持续加剧，预计到2030年左右，全球气温将频繁突破1.5摄氏度临界值，直到2035年后才会出现分化。

电力时代已然来临。电力是现代经济的核心支柱，所有情景中电力需求的增长速度均远超整体能源消费增速。目前，电力在全球终端能源消费总量中的占比仅为21%，但它却是占全球经济总量超40%的核心产业的首要能源来源，同时也是全球多数家庭的主要用能方式。

电力时代的电力安全，关键取决于新型电网、储能设施及其他电力系统灵活性资源的部署速度。目前，部分配套设施的建设已显滞后。2015年以来，发电领域投资激增近70%，年投资额达1万亿美元，但电网年度投资增速不及发电领域的一半，仅为4000亿美元。这一差距导致电网拥堵加剧，新能源发电与用电需求接入延迟，进而推高电价。电池储能的兴起在一定程度上缓解了上述风险，2024年全球新增储能装机量超75吉瓦（GW）。

居民收入增长与全球气温上升，共同推动空调制冷用电需求大幅攀升。制冷是电力需求增长的重要来源，以新兴经济体和发展中国家为主导，对电力峰值负荷具有显著潜在影响。以STEPS情景为例，到2035年，收入增长驱动的空调使用量将使全球电力峰值负荷增加约330吉瓦，气温升高还将额外带来170吉瓦的峰值负荷增量。新型空调的能效是应对未来电力系统压力的关键因素。

数据中心与人工智能领域的电力需求呈爆发式增长，且需求集中于发达经济体和中国。2025年，全球数据中心投资预计将达5800亿美元，已超过全球石油供应领域5400亿美元的投资额。到2035年，数据中心耗电量将增至当前的三倍（在全球电力总需求增长中占比不足10%），地理集中度极高。未来十年，全球新增数据中心产能的85%以上将集中在美国、中国和欧盟。

能源服务需求持续增长，新兴力量引领趋势。能源市场格局正日益受到一批新兴经济体的影响，这一群体以印度和东南亚国家为引领，中东、拉美及非洲国家也纷纷加入。将新的需求地理分布与全球能源资源分布相对照可以发现，到2035年，80%的能源消费增长将发生在太阳能资源优质的地区。

可再生能源持续崛起。尽管增长速度存在差异，但所有情景中可再生能源均是增长最快的主要能源品类，其中太阳能光伏发电（PV）占据主导地位。太阳能部署迎来爆发式增长的同时，风能、水电、生物质能、地热能等其他技术也实现稳健发展，能源效率亦持续提升。中国仍是可再生能源最大市场，未来十年部署量均占全球的45%至60%，同时仍是多数可再生能源技术的最大生产国。太阳能电池板和电池的产能充足（其中大部分集中在中国），既维持了产品的价格竞争力，也引发了部分市场的担忧。

核电正在复兴。核电迎来复苏转机，传统大型核电站与包括小型模块化反应堆在内的各类新型核电技术均吸引了更多投资。目前已有40多个国家将核能纳入本国发展战略，并在推进各类核电新项目落地。除日本等国重启部分核反应堆外，全球当前在建核电装机容量超700亿瓦，创下30年来的最高水平之一。

能源结构的多元发展路径。尽管各情景存在一定共性，但在满足能源需求的方式上却有着显著差异，这一点集中体现在对石油、天然气和煤炭的需求预期差异上。这些差异源于能源结构以及各类用能设备技术效率的不同。

石油市场与电动汽车的发展仍然曲折。得益于美洲五大产油国（美国、加拿大、圭亚那、巴西、阿根廷）的稳定供应，以及全球石油需求增长乏力，短期内石油市场供应充足。但在CPS情景下，当前的油价下行压力难以持续。2025年，电动汽车（EV）预计将占全球新车销量的25%以上，且电池成本已大幅下降，但电动汽车销量与石油需求的未来走向仍存在多种可能。

液化天然气（LNG）寻求市场出路。2025年，新建液化天然气项目的最终投资决策数量激增，这将推动未来几年天然气供应大幅增长，有望压低国际市场价格。

煤炭市场将取决于亚洲。煤炭市场的走向比其他任何燃料都更取决于少数几个主要新兴经济体和发展中国家。中国是其中最关键的国家，紧随其后的是印度、印度尼西亚及东南亚其他国家。这些经济体的煤炭需求中，约一半用于发电。

普及现代能源仍是核心挑战，但前路可期。如今，全球仍有约7.3亿人处于无电状态，近20亿人（占全球人口的四分之一）依赖对人体健康有害的烹饪方式。目前来看，全球尚未走上弥合现代能源供应巨大缺口的正轨。ACCESS情景勾勒出2035年实现全球电力普及，2040年实现清洁烹饪普及的路径。

全球排放与气候变化的多元未来。2024 年，全球能源相关二氧化碳（CO2）年排放量达到380亿吨（Gt）的历史峰值。缓解最严峻气候风险的路径仍具备可行性，核心技术也保持着强劲发展势头，但《巴黎协定》签署十年后，部分国家层面的正式承诺已有所弱化。要大规模落实这些减排行动，需国际社会加大力度，增加对新兴经济体和发展中国家转型相关的投资；同时需付出更切实的努力，确保这些投资能带来近期可见的社会与经济效益。

来源：中心官微